Оливия Мур из a16z о состоянии потребительского ИИ: экономика, белые зоны категорий и рост «просьюмеров»
Оливия Мур покрывает потребительский ИИ как партнёр Andreessen Horowitz — и в понедельник она выпустила отчёт о топ-100 потребительских ИИ-приложений. ChatGPT по-прежнему крупнейший игрок с большим отрывом, но меньшие игроки вроде Suno и ElevenLabs показывают настоящую устойчивость. Ещё интереснее то, чего мы не видим: отчёт Мур детализирует полдюжины потребительских категорий, которые, похоже, полностью не тронуты ИИ.
Мур видит огромную возможность в потребительском ИИ, особенно если отрасль сможет задействовать потоки выручки помимо подписок и платы за API. На звонке на этой неделе я поговорил с ней о необычной экономике потребительского ИИ и о том, почему для этой категории ещё ранние дни.
Это интервью отредактировано для длины и ясности.
Это интересный момент для отчёта о потребительском ИИ, поскольку в этом году мы видели, как OpenAI развернулась обратно к предприятию. Это породило много пессимизма по поводу общей картины выручки потребительского ИИ, включая и у меня. Но я так понимаю, вы более оптимистичны?
Я согласна с вами, что OpenAI двинулась обратно к предприятию. Для меня это не обязательно разворот, потому что они по-прежнему запускают много в потребительском сегменте. Это скорее расширение. Но я их не виню, как бы я ни любила потребительский сегмент, потому что почти вся выручка ИИ на сегодняшний день пришлась на подписки, а затем на использование токенов. И это гораздо больше сконцентрировано на стороне предприятия и просьюмеров.
Как продукты потребительского ИИ могут изменить эту проблему выручки? Отчёт State of Markets напомнил нам, что лишь 2,2% домохозяйств США платят за ИИ. Нужно ли нам, чтобы эта цифра выросла, прежде чем рынок станет привлекательным?
На самом деле я не знаю, хочу ли я видеть рост этого числа пользователей. Мне интереснее вернуться к миру, где потребитель монетизируется способом, не являющимся подписными деньгами из собственного кармана.
Другая задача — предельная стоимость ИИ-сервисов, которая всё ещё заметно выше, чем у классических интернет-сервисов, таких как Facebook или Google Search. Видите ли вы, что многие из этих сервисов находят способы сдерживать эти расходы, будь то открытый исходный код или другие лёгкие модели?
Да, я думаю, мы видим улучшения. Даже у ChatGPT теперь есть план Go всего за $8 в месяц, и я предполагаю, что он работает на более дешёвых моделях. Нам не обязательно нужен фронтирный интеллект для каждой задачи, и это может означать более дешёвые модели, особенно для некоторых потребительских сценариев. Это также может означать, что больше потребительских компаний строят на основе моделей с открытым исходным кодом. Мы много слышим об этом от наших основателей в последнее время, и действительно кажется, что это начинает меняться.
Проблема в том, что сейчас пользователи, приносящие выручку, занимаются кодингом и другой технической автоматизацией, где им, вероятно, действительно нужен фронтирный интеллект. Я думаю, по мере того как больше людей начнут строить для потребителя, где модель не является продуктом, мы увидим более частое использование моделей с меньшими затратами.
Необычно говорить о технической автоматизации в потребительском сервисе, что ощущается ещё одной уникальной чертой ИИ. Мы начинаем стирать границы между потребителем и предприятием?
Я писала об этом статью около года назад под названием «Великое расширение», пытаясь достучаться до сути. До ИИ у вас были такие компании, как Canva, ориентированные прежде всего на потребителя, которым часто требовалось шесть-семь лет, чтобы добавить даже тарифы для команд или предприятий. Теперь мы видим такие компании, как Gamma, ElevenLabs и Cursor, которые начинают как потребительские и в течение 18 месяцев становятся преимущественно корпоративными бизнесами.
Почти всё, что мы считаем потребительским ИИ, я бы утверждала, на самом деле является просьюмерским ИИ. Это действительно проявляется в списке выручки, где по сути есть три категории, на которые тратятся продвинутые пользователи. Это приложения для создания продуктов — например, Lovable, Replit и Fal. Это продуктовый маркетинг — ИИ-генераторы рекламы вроде Higgsfield или HeyGen. И общее управление работой — например, Manus, Fireflies AI и Granola. Первоначально за них платят потребители, но я бы сказала, что они не потребительские в том смысле, в каком мы думали бы об этом до ИИ.
Есть также все эти белые зоны категорий: социальные приложения, приложения для знакомств, маркетплейсы, розница, путешествия, финансы, здравоохранение. В этих категориях нет ни одного участника в нашем списке топ-100, что довольно удивительно. И именно это, я думаю, нам нужно увидеть в ближайшие шесть месяцев.
Значит, возможно, мы ещё не видели по-настоящему потребительского ИИ?
Определённо, это очень рано.
