Samsung: дефицит памяти усилится в 2027 году и продлится до 2028-го — цены на устройства продолжат расти

Текущий дефицит чипов оперативной памяти не просто сохранится до следующего года — он, вероятно, усилится в 2027 году, а жёсткие условия предложения продлятся как минимум до 2028 года. Такой прогноз дала Samsung, которая производит и поставляет примерно треть всех чипов памяти в мире.

В ходе отчётной конференции по итогам второго квартала Samsung сообщила, что ведущие ИИ-лаборатории, отчаянно пытающиеся получить доступ к инфраструктуре памяти, напрямую делятся с корейским гигантом своими «средне- и долгосрочными прогнозами спроса», чтобы зарезервировать будущие поставки.

Высокий спрос позволяет Samsung приоритизировать клиентов, готовых подписывать долгосрочные контракты. Такая многолетняя видимость заказов даст компании возможность устанавливать оборудование и наращивать производство без опасений, что спрос иссякнет, — а заодно избежать исторических циклов бумов и спадов, свойственных индустрии памяти.

Дефицит памяти, вызванный ИИ-бумом, в последние месяцы подтолкнул вверх и цены на чипы. Для Samsung это оказалось палкой о двух концах: продажи её полупроводникового подразделения достигли рекордных значений во втором квартале, однако прибыльность подразделений смартфонов и телевизоров сократилась — более дорогие чипы подняли стоимость компонентов.

Samsung уже начала перекладывать часть растущих затрат на потребителей, повышая цены на свои смартфоны и планшеты Galaxy. Впрочем, следствием этого стало снижение спроса на эти устройства.

Дефицит памяти, неофициально прозванный «RAMageddon», вынудил и Apple — главного конкурента Samsung — в прошлом месяце поднять цены на MacBook, Mac и iPad. На последней отчётной конференции Apple предупредила, что рост выручки в предстоящем квартале замедлится до 9–11% в годовом выражении по сравнению с недавними темпами роста в 16% в квартал.

Поскольку производители памяти переориентируют производственные мощности с потребительской электроники на ИИ-дата-центры, потребители сталкиваются с новой реальностью: устройства дорожают. Ожидается, что Nvidia поднимет цены на потребительские видеокарты на 20–30%, что может дополнительно подтолкнуть цены игровых устройств, настольных компьютеров, консолей, ноутбуков и прочей техники.

Похоже, рынок памяти надолго войдёт в фазу дорогого предложения: аналитики сходятся во мнении, что конкуренция за чипы между ИИ-гигантами будет лишь обостряться, а значит, пользователям стоит готовиться к постепенному, но устойчивому росту цен на электронику в ближайшие два года.

Примечательно, что нынешний цикл отличается от предыдущих: раньше производители памяти быстро наращивали мощности при росте цен, что приводило к перепроизводству и обвалу. Теперь же приоритетом стали долгосрочные контракты с ИИ-компаниями, готовыми платить премию за гарантированные объёмы поставок, поэтому свободных мощностей для потребительского рынка остаётся меньше. Для тех, кто планирует покупку ноутбука, смартфона или игрового ПК, это означает, что откладывать обновление техники в ожидании скидок вряд ли стоит — цены в обозримой перспективе скорее продолжат расти, чем снижаться.

Эксперты отмечают, что особого внимания заслуживает сегмент оперативной памяти для серверов: именно он перетягивает на себя основные производственные мощности, и именно здесь дефицит ощущается острее всего. Если спрос со стороны дата-центров продолжит расти прежними темпами, производителям потребуется несколько лет, чтобы выровнять баланс между ИИ-сегментом и потребительской электроникой, а значит, прогноз Samsung о сохранении напряжённости до 2028 года выглядит вполне реалистичным.

По материалам TechCrunch