Эрик Ву запустил NavigateAI — ИИ-ассистента для строителей в условиях острой нехватки рабочих
Эрик Ву создал и возглавлял Opendoor — один из самых амбициозных стартапов в сфере недвижимости последнего десятилетия, — прежде чем уйти в 2022 году, когда резкий рост процентных ставок внезапно затормозил продажи жилья. Он потратил год на перезагрузку (к тому моменту он управлял компанией восемь лет) и мог бы легко уйти в инвестиции, когда почувствовал, что пауза закончилась. Но, как и многие основатели, он настолько убеждён, что ИИ станет определяющей технологической платформой его жизни, что недавно решил снова заняться созданием компаний. Как он рассказал мне в ходе разговора в начале этого лета: «Я знал, что если через 10 лет оглянусь назад и не сделаю ничего связанного с этим, то, вероятно, об этом пожалею».
Возможность, за которой гонится Ву — создание ИИ-ассистентов для строителей и других полевых рабочих, что он описывает как «свободнорукого эксперта-наставника» для людей, которые физически строят что-то, — не является секретом. Строительной отрасли сильно не хватает рабочих.
Отраслевая ассоциация Associated Builders and Contractors заявила, что в этом году только для того, чтобы поспевать за спросом на строительство, потребуется примерно 349 000 дополнительных рабочих. Проблема, как ожидается, усугубится: рабочие стареют, часть рабочих высылают из США из-за более жёсткого иммиграционного правоприменения, а число крупных проектов — особенно дата-центров — растёт.
Мы все уже наслышаны — от всей ИИ-индустрии — о гигантских серверных фермах, которых требует ИИ-бум. Эти проекты стали огромными, а вместе с ними выросла и потребность в персонале. Если крупному кампусу дата-центра когда-то требовалось около 750 рабочих на пике, то самые большие проекты теперь требуют гораздо больше. Например, кампус Meta Hyperion в округе Ричленд, Луизиана, по сообщениям, потребует около 5000 строителей, а на площадке Stargate OpenAI в Абилине, Техас, по данным, задействовано 6400 рабочих.
Международный кадровый холдинг Kelly заявил, что 90% операторов дата-центров называют нехватку персонала критическим ограничением своей способности строить или расширяться.
Новая компания Ву, названная NavigateAI и призванная решить именно этот «человеческий слой» проблемы, официально запустилась в конце мая с посевным раундом в 25 миллионов долларов при оценке в 225 миллионов долларов после привлечения средств. Раунд возглавил Элад Гил, в нём участвовали Khosla Ventures, Fifth Wall, девелоперский гигант Lennar, Tishman Speyer, электромонтажный подрядчик Helix Electric, а также ангелы, включая Тони Сю из DoorDash, Апурву Мехту из Instacart и генерального директора Coinbase Брайана Армстронга.
Никто из этих инвесторов не удивляет, учитывая связи Ву как с индустрией недвижимости, так и с крупными фигурами Кремниевой долины. Например, Гил был инвестором Opendoor, а Кит Рабуа из Khosla Ventures был сооснователем Opendoor. Основатель Khosla Ventures Винод Хосла в последние годы также неоднократно заявлял о десятках стартапов в портфеле фонда, строящих ИИ-«работников» разного профиля — от онкологов и проектировщиков чипов до строителей.
Как работает продукт
Основной продукт Ву работает на смартфонах и — в режиме свободных рук — через ИИ-очки Meta. Идея в том, что строитель наводит камеру на то, что он строит, и спрашивает на обычном языке: правильно ли это установлено, соответствует ли крутящий момент, отвечает ли это нормам и так далее. Ву утверждает, что NavigateAI может в реальном времени подтягивать строительные спецификации, инструкции производителей и политику компании. Он также говорит, что режим свободных рук измеримо лучше (не хочется смотреть в телефон, если этого можно избежать) и что компания работает с Meta над сертификацией очков по безопасности для сред, где требуются защитные очки.
NavigateAI также сотрудничает с AIM — поддерживаемой Meta школой монтажа оптоволокна, которая гарантирует трудоустройство выпускникам. Это даёт компании канал для работы с рабочими ещё до того, как они ступят на стройплощадку.
Похоже, привыкание рабочих к ИИ-ассистируемой работе во время обучения имеет большое значение. Ву говорит, что кривые внедрения резко расходятся между молодыми работниками, которые принимают продукт, и 30-летними мастерами, которые доверяют собственному опыту и не горят желанием надевать компьютер на лицо.
Бизнес-модель и планы
Что касается бизнес-модели, компания начинала с ценообразования «токены плюс маржа» — по аналогии с SaaS, где платишь по факту использования, — но перевела новые контракты на долю от созданной ценности. Например, если NavigateAI помогает застройщику снизить полную стоимость дома с 300 000 до 280 000 долларов, компания забирает примерно 20% от этих 20 000 долларов экономии. Ву рассказал мне, что Lennar — одна из крупнейших домостроительных компаний страны и ещё один инвестор NavigateAI — тратит около 9 миллиардов долларов в год на труд, монтаж и строительство, так что даже улучшение на 5–10% означало бы сотни миллионов долларов потенциальной ценности.
Долгосрочная игра, о которой Ву говорит откровенно, — это данные. Каждая выполненная с NavigateAI работа генерирует размеченное эгоцентричное видео полевых рабочих, которые правильно или неправильно строят и обслуживают физические объекты. Ву считает, что такой датасет со временем будет стоить для робототехнических компаний столько же, сколько сам софтверный бизнес стоит для строительных клиентов Navigate.
Вызовы
Конечно, есть и реальные проблемы. Ценообразование на основе ценности может создавать дилемму атрибуции, что Ву открыто признаёт. Доказать, что дом был построен быстрее именно благодаря NavigateAI, а не солнечной погоде, конкретной бригаде или наличию материалов, требует A/B-тестирования по разным подразделениям и, по его собственному признанию, приблизительно. Можно представить, как спор клиента об атрибуции экономии быстро становится сложным, даже если этот клиент — также инвестор NavigateAI.
Сопротивление опытных рабочих тоже выглядит довольно серьёзной проблемой. Именно знания ветерана-мастера больше всего сделали бы продукт NavigateAI умнее, и ни одна профессиональная школа не может полностью заменить такие ноу-хау. Есть и ответственность за безопасность. Если программное обеспечение NavigateAI «одобрит» соединение, которое позже выйдет из строя, что произойдёт? Ответственность за дефекты — печально известная зона судебных споров, и пока неясно, как эти вопросы будут решаться по мере неизбежного возникновения.
Есть и, как всегда, конкурентный вопрос. В разговоре Ву упоминает, что самый распространённый текущий «альтернативный вариант» — это рабочий, гуглящий что-то или спрашивающий ChatGPT, и что NavigateAI может пойти гораздо дальше. Но у всех крупных LLM-компаний есть модельные возможности, а в случае Meta — ещё и аппаратное распространение. Как бы маловероятно это ни было, они могут создать собственные аналогичные бизнесы.
Конечно, более вероятная угроза — похожий игрок. Защищённость NavigateAI опирается на интеграции в рабочие процессы и собственные данные, на накопление которых уходят годы. Сам Ву называет Buildots и OpenSpace ближайшими аналогами, но говорит, что они «больше сфокусированы на управлении проектами», тогда как Navigate построена вокруг «отдельного работника».
Так или иначе, в Кремниевой долине нетворкинг иногда значит не меньше, чем сам продукт или конкурентный ландшафт, и сочетание Ву, Гила, Khosla Ventures и Lennar служит сильным сигналом. Кроме того, Ву, похоже, не склонен сейчас беспокоиться о конкурентах. Он просто рад строить что-то новое — в момент, когда не строить казалось бы ему ошибкой.
В подтверждение этого: у него ещё нет совета директоров, и он говорит, что «постарается продержаться без него как можно дольше», чтобы сосредоточиться на клиентах, а не на управлении. Можно провести параллель между этим замечанием и его временем в Opendoor, которая вышла на биржу через SPAC в конце 2020 года. Будучи генеральным директором публичной компании, он с трудом уделял время тем частям работы, которым хотел посвящать себя, — приходилось постоянно выбирать между созданием продукта и управлением советом директоров и акционерами. Сейчас, очевидно, это компромисс, по которому он не скучает.
